ASESORÍA FINANCIERA

Uno de los servicios primordiales de la family office es favorecer la buena administración del patrimonio de sus clientes. RICHMOND da prioridad a la preservación y protección del mismo buscando estrategias rentables y custodios confiables para garantizar la diversificación y mitigación del riesgo de contraparte.

RICHMOND puede llevar la gestión de activos utilizando diferentes bancos, casas de bolsa, asesores financieros independientes e inclusive empresas del sector asegurador, coordinando y consolidando la información y monitoreando los resultados con el punto de referencia establecido en un principio.

Gracias a esta amplia gama de proveedores de servicios financieros, es decisión del cliente mantener sus recursos en la institución original o cambiar a otro proveedor que se adecúe más a sus necesidades. Una de las principales ventajas de utilizar los servicios financieros de un family office, es la reducción en los costos de mantener una cuenta individual en una o varias instituciones financieras.

La consolidación de la información financiera para clientes o familias con cuentas en diferentes instituciones financieras, es una herramienta muy importante y facilita el monitoreo del desempeño y los resultados de las estrategias propuestas. Se han desarrollado los sistemas que proporcionen soluciones de reporte y consolidación de activos para nuestros clientes ya sea bajo solicitud o en intervalos predeterminados.